Mit einem angeblichen Friedenspakt lockt König Theodo seinen Erzfeind, König Philip von Monfiel, in die Falle. Während Philip mit seinen Getreuen im Kerker gefangen sitzt, wird sein Sohn Florin dem Hofnarren Mimus zugeteilt. Der ist launisch, scharfzüngig und nicht auf den Kopf gefallen - es entsteht eine regelrechte Hassliebe. Florin muss täglich um das Leben
seines Vaters bangen und wird stets aufs Neue gedemütigt. Wie soll er da noch lachen und Narrenspäße treiben? Doch seine Stunde wird schlagen!